Chile, hoy exporta unos 65 billones de dólares, ¿alguien creyó hace 8 años que estaríamos exportando esta cifra?  Creo que muy pocos. A la mayoría si se le preguntaba en foros y seminarios, hacían proyecciones más bien modestas. Y bueno, ahora estamos con cifras de este orden y empezando a sentir el aroma del desarrollo que parece estar más cerca.

Si uno no se platea metas agresivas jamás avanzará lo que necesita, por ello, como empresario siento que tengo la responsabilidad de plantearme esas metas, porque el país las necesita. ¿No es acaso este empuje una característica esencial del empresario y del emprendedor? Los 65 billones no salieron de la nada. Existen porque además de la valentía de los empresarios, la estabilidad política y económica y el modelo economico abierto al mundo, han permitido que Chile logre estos resultados. Es bueno compararse con el resto de la región, pero aún podemos mejorar muchas cosas y estoy consciente de esto, ya que el ambiente para hacer negocios en nuestro país es lejos el mejor de la región. Esto nos da la base para acercarnos a los primeros del mundo.

Pero ahora se plantean más desafíos, si queremos llegar al desarrollo el 2020, tenemos que inventar otras industrias para duplicar el ingreso per cápita chileno o llegar a los 25.000 dólares. Una de estas industrias es el offshoring o como también se conoce, outsourcing. La exportación de servicios de valor agregado al resto del mundo desde Chile, tiene como meta los 5.000 millones de dólares a 8 años, lo que se traduce en dos salmones y varias veces los resultados de aquellas industrias base de la economía nacional actual.

Sin duda, más de uno pensará que esta meta es imposible. Pero la gracia de estas exportaciones, es que serán solamente de valor agregado, es decir, venta de inteligencia. Frase que no es broma, ya que 3 de las 11 universidades más reconocidas de Latinoamérica son chilenas. Si consideramos que tenemos solo el 2,5% de la población de Latinoamérica,  es todo un logro. Pero esto va mejorando, pues en este momento ya una opera en Miami y otras hacen acuerdos con prestigiosas universidades de Estados Unidos. Lo anterior es base para el logro del desafío planteado.

La idea en una primera etapa, es centrarse en la venta de servicios TIC o ITO (Information Technology Outsourcing) tales como la fabricación de software, testeo de software, diseño y fabricación de manuales técnicos, mantención de infraestructura, call centers, diseño de productos de software y hardware, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Esto, para compañías que subcontratan dichos servicios tanto en América como Europa.

Luego el camino será la exportación de BPO (Business Process Outsourcing), utilizados en la creación o modificación de procesos de  negocios de las empresas. También están los servicios de Ingeniería KPO (knowledge process outsourcing) para diseño de distintos productos y aquellos que ofrecen soluciones al sector financiero y retail, como también al negocio minero y los servicios de ingeniería entre otros.

Es claro, sin embargo, que tenemos escollos que debemos superar. Nadie dijo que esto era fácil, pero en realidad ningún negocio lo es. Nuestra principal barrera va a ser el recurso humano y también el dominio del inglés. Pese a ello, ya hay un grupo trabajando con algunas universidades e institutos de capacitación técnica como tambien la Corfo, para que sus alumnos estén preparados en caso de una futura demanda. Entendemos también que lo que falte en Chile, podemos buscarlo en el exterior, por ejemplo, en países vecinos, generando un área económica de exportación de inteligencia entre la región.

Esta industria ya existe en el mundo y es muy grande, el principal actor  en este campo es India,  que exporta 20 billones de dólares al año en ITO y otros 20 billones en BPO y KPO. Le sigue Irlanda con 14 billones y luego Europa del Este y otros, con los que sumaron casi 85 mil millones de dólares en 2007 en el mundo.

El crecimiento mundial es tal, que India www.nasscom.org   declaró que el 2010 triplicará su cifra de exportaciones al mundo en estos servicios, es el análogo de China en fabricación de hardware y otros productos industriales. La industria total de offshoring alcanzaría los 300 mil millones de dólares a 2010, siendo EEUU el cliente más grande de India, ya que contrata alrededor del 60% de todas sus exportaciones.

¿Chile podría ser un jugador en este campo? USA y Canadá necesitan ir generando un polo alternativo de servicios, para desconcentrar el riesgo, trabajar en un esquema más cómodo de huso horario, así como también, tratar con países que se encuentren ubicados más cerca. Entonces la oportunidad existe y nuestros profesionales están capacitados para enfrentar el desafío.

Chile no está durmiendo, el Gobierno junto al Ministerio de Economía, CORFO, Prochile e instituciones privadas como ACTI, Foro de Innovación, Inacap, Universidad Católica y Duoc han viajado varias veces, en los últimos 18 meses, a India, USA, Canadá y Europa, para estudiar y determinar el modelo que se aplicará en Chile.

Como resultado, se creó un Consejo Público Privado de Servicios Globales (offshoring), liderado por CORFO, donde se diseñarán las estrategias y el modelo a seguir, atacando los temas de recursos humanos, regulaciones, industria TIC y difusión internacional.

Las múltiples entrevistas sostenidas con empresarios americanos, europeos e indios, dieron como resultado una situación sorprendente, ya que todas las empresas manifestaron su interés de tener un polo alternativo en Latinoamérica para este tipo de servicios. Chile sale muy bien parado en las encuestas. Ya hay empresas multinacionales visitando Chile para ver con qué recursos contamos para contratarnos algunos servicios.

Por supuesto, la competencia no es menor, pero el mercado crecerá fuertemente en los próximos cinco años (Boston Consulting Group), por una razón muy simple, la complejidad de los sistemas tecnológicos, la especialización que se requiere para diseñarlos y también operarlos harán muy difícil que cada empresa por si misma pueda sostener y manejar todos los sistemas a costos razonables. La máxima es que las empresas se centren en sus negocios, dejando lo demás a terceras empresas, diminuyendo costos para poder ser más competitivas. Nada  indica lo contrario.

Este modelo permitiría tener en Chile una industria tecnológica mucho más fuerte, que pueda abordar en forma más masiva el apoyo tecnológico al I+D, agregando valor a los clusters productivos, empujando el crecimiento económico y social del país.  

• Durante el primer semestre de 2008, se sumaron alrededor de 80 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 203 mil.
• El mercado experimentó un crecimiento de un 6% en conexiones entre el período diciembre 2007 y junio 2008. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2007-junio 2008, fue de un 17%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
• En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7%. Y el de empresas, fue un leve crecimiento.
• En el semestre, se registró un crecimiento similar entre las conexionescorrespondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 6% y 6,1% respectivamente.
• Aumentan las conexiones de mayores velocidades.
• En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.5%. Es importante mencionar que se ha actualizado el número de habitantes de Chile por tal motivo, la penetración es menor a la informada a diciembre 2007.
• De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,18 millones) podemos concluir que sólo alrededor del 26,8% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.
• Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.

Los desafíos que se presentan par adelante son como llegamos a segmentos de menos recursos (C3-D), hay algunas luces de esperanza en esta zona, con el surgimiento hace pocos días de Internet de prepago (lanzado por Telsur y Movistar), pero faltan más iniciativas como planes low-entry y desempaquetamiento de la oferta, dicen que ya viene esperemos no sea tarde.

Los estudios a los que me refiero, son los desarrollados por el Boston Consulting Group, CISCO, Quiroz Consultores, Andrés Gómez Lobos y algunos análisis realizados en el contexto de  los procesos seguidos en el Tribunal de la Libre Competencia, analicemos con mayor detalle cada uno de ellos, lo que viene a continuación son un resumen subjetivo de sus conclusiones (realizadas por mi) pero si alguno de ustedes quiere hacer una trabajo más acabdado y refutar mis conclusiones bienvenido sea.

Estudio de competitividad del sector telecomunicaciones

• Desarrollado por: Boston Consulting Group
• Fecha: Julio 2008
• Mandante: Consejo Nacional de Innovación
• Informe Telecomunicaciones BCG

Principales Conclusiones

Cobertura

• Cobertura DSL en Chile cercana a niveles de países desarrollados
• Baja densidad poblacional no ha sido impedimento para lograr buena cobertura
  

Oferta

• Calidad de Banda Ancha está por debajo de benchmarks internacionales.
• A fines de 2007 sólo 13% de las conexiones tenían velocidad mayor a 1Mbps
• Velocidad máxima ofrecida es menor a países de la OECD
• Mayores precios relativos del servicio en comparación a benchmarks, inclusive frente a países de la región

Penetración

• Altas tasas de crecimiento en el número de conexiones, pero la penetración aún está por debajo de países desarrollados
• Grandes diferencias en la penetración de BA en regiones
• Baja penetración de Internet en hogares rurales
• Falta de computador y precio del servicio explican la brecha en conectividad en los hogares
• Baja penetración de PyMES

Broad Band Market

• Desarrollado por: Cisco Internet Business Solutions Group- IBSG
• Fecha: Tercer trimestre 2007
• Mandante: Ministerio de Economía (Acuerdo PPP Cisco – Ministerio de Economía)
• Informe CISCO

Principales Conclusiones

Acceso

• La velocidad de conexión es baja 0.7 Mbps promedio

Penetración

• La más alta de LA, pero sustancialmente más baja que en países de referencia.
• Alta penetración en PYMES pero uso poco sofisticado (uso de poco ancho de banda)

Oferta

• Precios altos respecto de países de referencia
• Mercado poco competitivo, 3er player no ha entrado del todo
• Poca disponibilidad de servicios y aplicaciones

Demanda

• Uso de aplicaciones bastante simples

Situación en Chile en materia de precios de la Banda Ancha

• Desarrollado por: Jorge Quiroz Asociados Consultores, coautor Alfredo Barriga
• Fecha: Primer trimestre 2008
• Mandante: Fundación Pais Digital
• Informe Quiroz

Principales conclusiones

• Definición de BA utilizada no considera velocidades mínimas
• Modelo de Schumpeter para validar el tema de la competencia por innovación versus precio.

Oferta

• Muy alto nivel de paquetización, más del 90% de los suscriptores
• Costo de proveer internet es el valor adicional respecto del costo del servicio básico (teléfono o TV)
• Mercado concentrado, más del 80% del mercado en dos empresas.
• Respecto de precios se hace un análisis de precio implícito

Precio implícito = precio paquete con Internet – precio paquete sin internet

• No se utiliza PPP por considerarlo un bien tranzable
• Precio se considera adecuado para los niveles de PIB, desarrollo de infraestructura

Regulación

• El mercado se desenvuelve en un ambiente desregulado
• Industrias con fuertes cambio tecnológicos deben trabajar con marcos desregulados

Penetración

• Penetración es función directa de los ingresos (PIBpc)
• Modelo de penetración desarrollado muestra que Chile cerca del valor esperado (6,25 modelo, 5,95 real)

Andrés Gómez-Lobos

• Desarrollado por: Andrés Gomez-Lobos

Desarrolló un análisis de precios y penetración de Banda Ancha, el cual fue solicitado por VTR, su principal conclusión es:

Las tarifas entre mayo y junio de 2006 de una muestra de 16 países de la región y la OECD, Chile ocupa la séptima posición entre los países con menor costo mínimo de acceso y la más baja de la región tras México.

Fuente: Emol

La práctica de Paquetizaciones en Telecomunicaciones: ¿Eficiente o Anticompetitiva?

• Desarrollado por: Claudio Agostini y Eduardo Saavedra
• Fecha: 27 de Diciembre de 2007
• Mandante: Telefonica-CTC para demanda en Tribunal de Defensa de la Lbre Comptencia
• Informe Agostini-Saavedra

Principales conclusiones

• Se utiliza técnica del precio implicito para evaluar prácticas predatorias
• Se concluye que en los planes ofrecidos por CTC no existe practica predatoria, para lo cual se analizaron unos 20 planes

Algunas Conclusiones
Al analizar estos estudios los juicios y conclusiones qa laas que puedo llegar son:

CISCO

• Está enfocado a definir políticas pública para aumentar la penetración
• No cuenta con un análisis econométrico del precio
• Evaluación se hace sobre precios referenciales OECD
• Propuestas concentradas en uso del espectro y generación de contenidos (ej: DMS en Turismo)

Jorge Quiroz Asociados

• No hay un análisis claro de la variable de comptetividad del mercado.
• El modelo basado en precios implícitos no puede ser del todo validado, ese precio no existe para efectos del consumidor, este tipo de test se usa para evaluar precios predatorios
• Los modelos no incorporan variables de competencia, se asume un mercado competitivo.
• Se utiliza modelo de Schumpeter para decir que las empresas compiten en innovación, lo que requiere este mercado es más de una dimensión de competencia (innovación, precio y SLA entre otros)
• No se utiliza PPP aduciendo un “bien tranzable”, la BA no es un bien tranzable, no puedo en Chile comprarle un enlace a AT&T (lo que me encantará ya que el plan low entry de AT&T vale la mitad de cualquier plan chileno)
  

Boston Consulting Group

• De los estudios es el que presenta resultados muy acuciosos
• Está basado en un esquema metodológico reconocido
• Tiene foco en las políticas nacionales de Innovación
• Sus principales conclusiones apunta a una buena cobertura, baja calidad y altos precios incluso comprado con los países de la región
• Las propuestas están concentradas en el diseño institucional de Subtel y aspectos regulatorios

Adjunto un recorte de una revista que me llega habitualmente, en el cual producto de las coincidencias se hace un resumen de planes de banda ancha en estados unidos, (corresponde al número de julio de la revista Macworld) el plan de entrada (low entry) que según mi opinión es el análisis relevante ya que es el servicio con el cual yo entro al mundo de la banda ancha y no planes especiales o paquetes u otro tipo de empaquetado.  En USA el plan de entrada en AT&T cuesta USD$ 20 con 384Kbps de subida y 768Kbps de bajada, ¿hay algún plan en el mercado nacional que compita con aquello?, por lo que pude ver cuestan más del doble.

Algunas Recomendaciones

Me gustaría proponer algunas recomendaciones que puedan aportar a mejorar el acceso a la Banda Ancha en Chile, algunas de ellas son medidas ya enunciadas, algunas incluso incluidas en programas de gobierno pero jamás implementadas, otras son de largo plazo:

• Modificar la institucionalidad de Subtel, separando su función fiscalizadora  desarrollando una Superitendencia de Telecomunicaciones, de su función de promoción de industria, y esta última hacerla depender del Ministerio de Economía como una Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones (juntando sus funciones con el de Estrategia Digital), está medida ha sido propuesta por muchos, pero jamás llevada a cabo, ¿será tarea para el próximo gobierno?.
• Desarrollar (ampliar) un modelo de subsidios a los ya existente apuntando más a la masividad y a la demanda que a la oferta como lo es hoy.
• Promover mayores niveles de comptencia en la industria, incoporando nuevos actores y nuevas áreas del espectro (las barreras de entrada en el mundo inalámbrico son menores).  Reduciendo otro tipo de barreras, por ejemplo incoporando la instlalción de ductos en las concesiones de caminos (el mayor costo de despliegue de la red es de obras civiles), regulando el acceso a los edificios (hoy sólo entra un proveedor).
• Desarrollar modelo colectivos de acceso, por ejemplo utilizando cooperativas y otras modalidades colectivas, uno adquiere el acceso y varios acceden a su uso.
• Aumentar los contenidos locales en particular las interaciones con el estado (central y sobretodo local) de los ciudadanos.
• Promover nuevos modelos (innovadores) de negocios, internet de prepago, two side market, parametrización de planes y otros que permitan mejorar la oferta
  

Más información en

• OECD
• ITU
• Estrategia Digital
• País Digital
• Barómetro Banda Ancha (Alejandro Barros)
  
• Senado y la Banda Ancha