¿Cómo incorporamos al siguiente millón de conexiones?

• Reducciones de precio
• Aumento de la cobertura
• Otros modelos de negocios
• Nuevo planes
• Contenidos
• Otros
• Todas las anteriores

En esa presentación se mostró como primicia el Estudio desarrollado por los académicos Manuel Willington y Claudio Agostini , ambos PhD de la Universidad Alberto Hurtado, en días posteriores tuve la oportunidad de ver más resultados del estudio, en el se entregaron algunos datos bastante interesantes, que van más allá de las ideas preconcebidas que uno pueda tener.  El estudio completo se encuentra aquí además de los datos y formularios utilizados.  Diría que el gran mérito del estudio es mostrar perfiles de uso, razones para no tener internet y disposición de pago de banda ancha, lo cual lo hace un informe muy relevante para decisiones de política pública a futuro.

Diría que el primer elemento que sorprende es la relevancia que tienen razones no asociadas a precio para la no contratación de Banda Ancha, si bien la más importante es el precio con cerca de un 29% de las respuesta, otras razones todas asociadas a usos (no lo necesito, no se como usarlo y no se para que sirve) acumulan un no despreciable 30%.  Lo cual muestra que tenemos un problema asociado a competencias de uso.

Por otra parte el estudio también analiza los principales drivers para su contratación y adivinen ustedes..., el principal es apoyar la educación de mis hijos con más del 31% de las preferencias.

El estudio también se adentra en la disposición de pago para la Banda Ancha y lo que muestra es que mientras mayor nivel de educación tiene el contratante más disposición de pago, de hecho esta aumenta al doble.

Por lo tanto los desafíos que plantea el estudio a futuro son:

• Habilitación de competencias TIC en los ciudadanos
• Difusión de potencial de uso y sus beneficios
• Incorporación de contenidos locales y pertinentes a la población
  

Creo que como información complementaria a este estudio, el informe del regulador Inglés Ofcom para 2009, da algunas luces adicionales sobre nuestras preocupaciones a futuro en esta materia.

Los estudios a los que me refiero, son los desarrollados por el Boston Consulting Group, CISCO, Quiroz Consultores, Andrés Gómez Lobos y algunos análisis realizados en el contexto de  los procesos seguidos en el Tribunal de la Libre Competencia, analicemos con mayor detalle cada uno de ellos, lo que viene a continuación son un resumen subjetivo de sus conclusiones (realizadas por mi) pero si alguno de ustedes quiere hacer una trabajo más acabdado y refutar mis conclusiones bienvenido sea.

Estudio de competitividad del sector telecomunicaciones

• Desarrollado por: Boston Consulting Group
• Fecha: Julio 2008
• Mandante: Consejo Nacional de Innovación
• Informe Telecomunicaciones BCG

Principales Conclusiones

Cobertura

• Cobertura DSL en Chile cercana a niveles de países desarrollados
• Baja densidad poblacional no ha sido impedimento para lograr buena cobertura
  

Oferta

• Calidad de Banda Ancha está por debajo de benchmarks internacionales.
• A fines de 2007 sólo 13% de las conexiones tenían velocidad mayor a 1Mbps
• Velocidad máxima ofrecida es menor a países de la OECD
• Mayores precios relativos del servicio en comparación a benchmarks, inclusive frente a países de la región

Penetración

• Altas tasas de crecimiento en el número de conexiones, pero la penetración aún está por debajo de países desarrollados
• Grandes diferencias en la penetración de BA en regiones
• Baja penetración de Internet en hogares rurales
• Falta de computador y precio del servicio explican la brecha en conectividad en los hogares
• Baja penetración de PyMES

Broad Band Market

• Desarrollado por: Cisco Internet Business Solutions Group- IBSG
• Fecha: Tercer trimestre 2007
• Mandante: Ministerio de Economía (Acuerdo PPP Cisco – Ministerio de Economía)
• Informe CISCO

Principales Conclusiones

Acceso

• La velocidad de conexión es baja 0.7 Mbps promedio

Penetración

• La más alta de LA, pero sustancialmente más baja que en países de referencia.
• Alta penetración en PYMES pero uso poco sofisticado (uso de poco ancho de banda)

Oferta

• Precios altos respecto de países de referencia
• Mercado poco competitivo, 3er player no ha entrado del todo
• Poca disponibilidad de servicios y aplicaciones

Demanda

• Uso de aplicaciones bastante simples

Situación en Chile en materia de precios de la Banda Ancha

• Desarrollado por: Jorge Quiroz Asociados Consultores, coautor Alfredo Barriga
• Fecha: Primer trimestre 2008
• Mandante: Fundación Pais Digital
• Informe Quiroz

Principales conclusiones

• Definición de BA utilizada no considera velocidades mínimas
• Modelo de Schumpeter para validar el tema de la competencia por innovación versus precio.

Oferta

• Muy alto nivel de paquetización, más del 90% de los suscriptores
• Costo de proveer internet es el valor adicional respecto del costo del servicio básico (teléfono o TV)
• Mercado concentrado, más del 80% del mercado en dos empresas.
• Respecto de precios se hace un análisis de precio implícito

Precio implícito = precio paquete con Internet – precio paquete sin internet

• No se utiliza PPP por considerarlo un bien tranzable
• Precio se considera adecuado para los niveles de PIB, desarrollo de infraestructura

Regulación

• El mercado se desenvuelve en un ambiente desregulado
• Industrias con fuertes cambio tecnológicos deben trabajar con marcos desregulados

Penetración

• Penetración es función directa de los ingresos (PIBpc)
• Modelo de penetración desarrollado muestra que Chile cerca del valor esperado (6,25 modelo, 5,95 real)

Andrés Gómez-Lobos

• Desarrollado por: Andrés Gomez-Lobos

Desarrolló un análisis de precios y penetración de Banda Ancha, el cual fue solicitado por VTR, su principal conclusión es:

Las tarifas entre mayo y junio de 2006 de una muestra de 16 países de la región y la OECD, Chile ocupa la séptima posición entre los países con menor costo mínimo de acceso y la más baja de la región tras México.

Fuente: Emol

La práctica de Paquetizaciones en Telecomunicaciones: ¿Eficiente o Anticompetitiva?

• Desarrollado por: Claudio Agostini y Eduardo Saavedra
• Fecha: 27 de Diciembre de 2007
• Mandante: Telefonica-CTC para demanda en Tribunal de Defensa de la Lbre Comptencia
• Informe Agostini-Saavedra

Principales conclusiones

• Se utiliza técnica del precio implicito para evaluar prácticas predatorias
• Se concluye que en los planes ofrecidos por CTC no existe practica predatoria, para lo cual se analizaron unos 20 planes

Algunas Conclusiones
Al analizar estos estudios los juicios y conclusiones qa laas que puedo llegar son:

CISCO

• Está enfocado a definir políticas pública para aumentar la penetración
• No cuenta con un análisis econométrico del precio
• Evaluación se hace sobre precios referenciales OECD
• Propuestas concentradas en uso del espectro y generación de contenidos (ej: DMS en Turismo)

Jorge Quiroz Asociados

• No hay un análisis claro de la variable de comptetividad del mercado.
• El modelo basado en precios implícitos no puede ser del todo validado, ese precio no existe para efectos del consumidor, este tipo de test se usa para evaluar precios predatorios
• Los modelos no incorporan variables de competencia, se asume un mercado competitivo.
• Se utiliza modelo de Schumpeter para decir que las empresas compiten en innovación, lo que requiere este mercado es más de una dimensión de competencia (innovación, precio y SLA entre otros)
• No se utiliza PPP aduciendo un “bien tranzable”, la BA no es un bien tranzable, no puedo en Chile comprarle un enlace a AT&T (lo que me encantará ya que el plan low entry de AT&T vale la mitad de cualquier plan chileno)
  

Boston Consulting Group

• De los estudios es el que presenta resultados muy acuciosos
• Está basado en un esquema metodológico reconocido
• Tiene foco en las políticas nacionales de Innovación
• Sus principales conclusiones apunta a una buena cobertura, baja calidad y altos precios incluso comprado con los países de la región
• Las propuestas están concentradas en el diseño institucional de Subtel y aspectos regulatorios

Adjunto un recorte de una revista que me llega habitualmente, en el cual producto de las coincidencias se hace un resumen de planes de banda ancha en estados unidos, (corresponde al número de julio de la revista Macworld) el plan de entrada (low entry) que según mi opinión es el análisis relevante ya que es el servicio con el cual yo entro al mundo de la banda ancha y no planes especiales o paquetes u otro tipo de empaquetado.  En USA el plan de entrada en AT&T cuesta USD$ 20 con 384Kbps de subida y 768Kbps de bajada, ¿hay algún plan en el mercado nacional que compita con aquello?, por lo que pude ver cuestan más del doble.

Algunas Recomendaciones

Me gustaría proponer algunas recomendaciones que puedan aportar a mejorar el acceso a la Banda Ancha en Chile, algunas de ellas son medidas ya enunciadas, algunas incluso incluidas en programas de gobierno pero jamás implementadas, otras son de largo plazo:

• Modificar la institucionalidad de Subtel, separando su función fiscalizadora  desarrollando una Superitendencia de Telecomunicaciones, de su función de promoción de industria, y esta última hacerla depender del Ministerio de Economía como una Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones (juntando sus funciones con el de Estrategia Digital), está medida ha sido propuesta por muchos, pero jamás llevada a cabo, ¿será tarea para el próximo gobierno?.
• Desarrollar (ampliar) un modelo de subsidios a los ya existente apuntando más a la masividad y a la demanda que a la oferta como lo es hoy.
• Promover mayores niveles de comptencia en la industria, incoporando nuevos actores y nuevas áreas del espectro (las barreras de entrada en el mundo inalámbrico son menores).  Reduciendo otro tipo de barreras, por ejemplo incoporando la instlalción de ductos en las concesiones de caminos (el mayor costo de despliegue de la red es de obras civiles), regulando el acceso a los edificios (hoy sólo entra un proveedor).
• Desarrollar modelo colectivos de acceso, por ejemplo utilizando cooperativas y otras modalidades colectivas, uno adquiere el acceso y varios acceden a su uso.
• Aumentar los contenidos locales en particular las interaciones con el estado (central y sobretodo local) de los ciudadanos.
• Promover nuevos modelos (innovadores) de negocios, internet de prepago, two side market, parametrización de planes y otros que permitan mejorar la oferta
  

Más información en

• OECD
• ITU
• Estrategia Digital
• País Digital
• Barómetro Banda Ancha (Alejandro Barros)
  
• Senado y la Banda Ancha

Frente a los paises latinoamericanos los paises más cercando son Barbados son Barbados (38), Puerto Rico (39) y Jamaica (46). Otros países de la región presentan los siguientes rankings: México (49) con una fuerte mejoría respecto de la evaluación anterior subiendo 10 lugares, Brasil se encuentra en el lugar 59 mejorando 7 posiciones y finalmente Argentina con una mejoría de 14 posiciones respecto del ranking anterior.

¿Cómo se construye el índice?

El índice se construye a partir de la medición de una lista de variables que ilustran acerca del grado de preparación de los países para obtener los beneficios asociados a las TICs y se agrupan en tres componentes:

1. condiciones del entorno,
2. grado de preparación de las empresas, el gobierno y los individuos y
3. grado de utilización TIC por parte de éstos mismos.

Las variables asociadas al índice son de dos tipos, de percepción y estadísticas duras. Los datos estadísticos se obtienen de organizaciones internacionales reconocidas como el Banco Mundial y la Unión Internaciononal de Telecomunicaciones (ITU), y Naciones Unidas mientras que las variables de percepción se obtienen de una encuesta de opinión de ejecutivos realizada por el WEF en alianzas con algún centro de investigación o universidad local, en Chile fue realizado con la Universidad Adolfo Ibañez. Se debe señalar que el 60% de las variables medidas por este índice corresponden a variables de percepción y sólo el 40% restante a datos duros.

En el siguiente esquema se muestran los principales componentes del índice y los puntajes obtenidos por Chile en cada ámbito de análisis.

Nuestra evolución se muestra en la siguiente tabla en las ultimas evaluaciones se muestra en la siguiente tabla

Al observar la tabla, se puede apreciar que el componente de condiciones del entorno, se mantuvo relativamente estable respecto al año anterior, retrocediendo sólo un lugar en el ranking.

El grado de preparación del país, el índice registró un retroceso de 3 puestos en el ranking, explicado principalmente por una menor evalaución del grado de preparación del gobierno, el cual experimentó un caída de 15 lugares. Lo anterior, se relaciona con un bajo índice de e-participación; la baja en el ranking de naciones unidas respecto a la revisión de los principales sitios web de gobierno y a la percepción de que el gobierno le ha asignado una baja prioridad a las TICs en la agenda política.

El indice de grado de uso de las TICs por parte de los individuos, las empresas y el gobierno, descendió 3 posiciones en el ranking, lo cual se explica principalmente por una baja evaluación respecto al uso de las TIC en el gobierno, específicamente al éxito del gobierno en la promoción de Internet. Cabe destacar, que la capacidad del gobierno para poner servicios on-line sigue ubicándose en puestos de liderazgo dentro de los 10 primeros lugares si bien tuvo un descenso desde el ranking pasado.

Finalmente, el punto más debil de Chile reflejado en el ranking corresponde al grado de preparación y utilización de las TICs por parte de los individuos, identificándose como punto crítico la calidad de la educación en ciencias y matemáticas.

Revisemos las principales fortalezas y debilidades en cada pilar del la evaluación 2007-2008, para ello destacaremos las tres variables ubicadas por debajo del ranking general y las tres ubicadas por sobre este

Condiciones de Entorno

Grado de Preparación

Grado de Utilización

Debemos señalar que en el último ranking no nos fue bien y perdimos posiciones en áreas donde teniamos un liderazgo, si bien aún nos mantenemos bien en los subindices de uso de TIC’s por parte del Estado hemos retrocedido respecto años anteriores. Una variable que llema a reflexión es la de eParticipación, esto está demostrado que las autoridades no estás utilizando las TIC’s como un elemento de participación ciudadana, salvo honrosas excepciones, esto se replica tanto en el gobienro central coo en municipios.

Para ser justos las variables en la cuales tenemos nuestros peores rankings corresponden al área de educación, ellas están basadas en percepciones y no sobre la base de indicadores internacionales tales como las evaluaciones TIMMS o PISA.

Claramente queda mucho por hacer si queremos acercarnos a los paises referrencia, los que hemos utilizado como nuestros referentes, me refiero a Nueva Zelandia, Estonia y otras repúblicas bálticas.