En el último tiempo se han desarrollado varios estudios del estado del mercado de la Banda Ancha en Chile, y hemos tenido una discusión muy relevante desde el año 2007 respecto del nivel de competencia, precios y calidad de los servicios de conectividad y en particular de la Banda Ancha en Chile, lamentablemente aún no tenemos una mirada común al respecto. Creo que el primer paso es tener al menos una mirada común al respecto.

Los estudios a los que me refiero, son los desarrollados por el Boston Consulting Group, CISCO, Quiroz Consultores, Andrés Gómez Lobos y algunos análisis realizados en el contexto de  los procesos seguidos en el Tribunal de la Libre Competencia, analicemos con mayor detalle cada uno de ellos, lo que viene a continuación son un resumen subjetivo de sus conclusiones (realizadas por mi) pero si alguno de ustedes quiere hacer una trabajo más acabdado y refutar mis conclusiones bienvenido sea.

Estudio de competitividad del sector telecomunicaciones

• Desarrollado por: Boston Consulting Group
• Fecha: Julio 2008
• Mandante: Consejo Nacional de Innovación
• Informe Telecomunicaciones BCG

Principales Conclusiones

Cobertura

• Cobertura DSL en Chile cercana a niveles de países desarrollados
• Baja densidad poblacional no ha sido impedimento para lograr buena cobertura
  

Oferta

• Calidad de Banda Ancha está por debajo de benchmarks internacionales.
• A fines de 2007 sólo 13% de las conexiones tenían velocidad mayor a 1Mbps
• Velocidad máxima ofrecida es menor a países de la OECD
• Mayores precios relativos del servicio en comparación a benchmarks, inclusive frente a países de la región

Penetración

• Altas tasas de crecimiento en el número de conexiones, pero la penetración aún está por debajo de países desarrollados
• Grandes diferencias en la penetración de BA en regiones
• Baja penetración de Internet en hogares rurales
• Falta de computador y precio del servicio explican la brecha en conectividad en los hogares
• Baja penetración de PyMES

Broad Band Market

• Desarrollado por: Cisco Internet Business Solutions Group- IBSG
• Fecha: Tercer trimestre 2007
• Mandante: Ministerio de Economía (Acuerdo PPP Cisco – Ministerio de Economía)
• Informe CISCO

Principales Conclusiones

Acceso

• La velocidad de conexión es baja 0.7 Mbps promedio

Penetración

• La más alta de LA, pero sustancialmente más baja que en países de referencia.
• Alta penetración en PYMES pero uso poco sofisticado (uso de poco ancho de banda)

Oferta

• Precios altos respecto de países de referencia
• Mercado poco competitivo, 3er player no ha entrado del todo
• Poca disponibilidad de servicios y aplicaciones

Demanda

• Uso de aplicaciones bastante simples

Situación en Chile en materia de precios de la Banda Ancha

• Desarrollado por: Jorge Quiroz Asociados Consultores, coautor Alfredo Barriga
• Fecha: Primer trimestre 2008
• Mandante: Fundación Pais Digital
• Informe Quiroz

Principales conclusiones

• Definición de BA utilizada no considera velocidades mínimas
• Modelo de Schumpeter para validar el tema de la competencia por innovación versus precio.

Oferta

• Muy alto nivel de paquetización, más del 90% de los suscriptores
• Costo de proveer internet es el valor adicional respecto del costo del servicio básico (teléfono o TV)
• Mercado concentrado, más del 80% del mercado en dos empresas.
• Respecto de precios se hace un análisis de precio implícito

Precio implícito = precio paquete con Internet – precio paquete sin internet

• No se utiliza PPP por considerarlo un bien tranzable
• Precio se considera adecuado para los niveles de PIB, desarrollo de infraestructura

Regulación

• El mercado se desenvuelve en un ambiente desregulado
• Industrias con fuertes cambio tecnológicos deben trabajar con marcos desregulados

Penetración

• Penetración es función directa de los ingresos (PIBpc)
• Modelo de penetración desarrollado muestra que Chile cerca del valor esperado (6,25 modelo, 5,95 real)

Andrés Gómez-Lobos

• Desarrollado por: Andrés Gomez-Lobos

Desarrolló un análisis de precios y penetración de Banda Ancha, el cual fue solicitado por VTR, su principal conclusión es:

Las tarifas entre mayo y junio de 2006 de una muestra de 16 países de la región y la OECD, Chile ocupa la séptima posición entre los países con menor costo mínimo de acceso y la más baja de la región tras México.

Fuente: Emol

La práctica de Paquetizaciones en Telecomunicaciones: ¿Eficiente o Anticompetitiva?

• Desarrollado por: Claudio Agostini y Eduardo Saavedra
• Fecha: 27 de Diciembre de 2007
• Mandante: Telefonica-CTC para demanda en Tribunal de Defensa de la Lbre Comptencia
• Informe Agostini-Saavedra

Principales conclusiones

• Se utiliza técnica del precio implicito para evaluar prácticas predatorias
• Se concluye que en los planes ofrecidos por CTC no existe practica predatoria, para lo cual se analizaron unos 20 planes

Algunas Conclusiones
Al analizar estos estudios los juicios y conclusiones qa laas que puedo llegar son:

CISCO

• Está enfocado a definir políticas pública para aumentar la penetración
• No cuenta con un análisis econométrico del precio
• Evaluación se hace sobre precios referenciales OECD
• Propuestas concentradas en uso del espectro y generación de contenidos (ej: DMS en Turismo)

Jorge Quiroz Asociados

• No hay un análisis claro de la variable de comptetividad del mercado.
• El modelo basado en precios implícitos no puede ser del todo validado, ese precio no existe para efectos del consumidor, este tipo de test se usa para evaluar precios predatorios
• Los modelos no incorporan variables de competencia, se asume un mercado competitivo.
• Se utiliza modelo de Schumpeter para decir que las empresas compiten en innovación, lo que requiere este mercado es más de una dimensión de competencia (innovación, precio y SLA entre otros)
• No se utiliza PPP aduciendo un “bien tranzable”, la BA no es un bien tranzable, no puedo en Chile comprarle un enlace a AT&T (lo que me encantará ya que el plan low entry de AT&T vale la mitad de cualquier plan chileno)
  

Boston Consulting Group

• De los estudios es el que presenta resultados muy acuciosos
• Está basado en un esquema metodológico reconocido
• Tiene foco en las políticas nacionales de Innovación
• Sus principales conclusiones apunta a una buena cobertura, baja calidad y altos precios incluso comprado con los países de la región
• Las propuestas están concentradas en el diseño institucional de Subtel y aspectos regulatorios

Adjunto un recorte de una revista que me llega habitualmente, en el cual producto de las coincidencias se hace un resumen de planes de banda ancha en estados unidos, (corresponde al número de julio de la revista Macworld) el plan de entrada (low entry) que según mi opinión es el análisis relevante ya que es el servicio con el cual yo entro al mundo de la banda ancha y no planes especiales o paquetes u otro tipo de empaquetado.  En USA el plan de entrada en AT&T cuesta USD$ 20 con 384Kbps de subida y 768Kbps de bajada, ¿hay algún plan en el mercado nacional que compita con aquello?, por lo que pude ver cuestan más del doble.

Algunas Recomendaciones

Me gustaría proponer algunas recomendaciones que puedan aportar a mejorar el acceso a la Banda Ancha en Chile, algunas de ellas son medidas ya enunciadas, algunas incluso incluidas en programas de gobierno pero jamás implementadas, otras son de largo plazo:

• Modificar la institucionalidad de Subtel, separando su función fiscalizadora  desarrollando una Superitendencia de Telecomunicaciones, de su función de promoción de industria, y esta última hacerla depender del Ministerio de Economía como una Subsecretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones (juntando sus funciones con el de Estrategia Digital), está medida ha sido propuesta por muchos, pero jamás llevada a cabo, ¿será tarea para el próximo gobierno?.
• Desarrollar (ampliar) un modelo de subsidios a los ya existente apuntando más a la masividad y a la demanda que a la oferta como lo es hoy.
• Promover mayores niveles de comptencia en la industria, incoporando nuevos actores y nuevas áreas del espectro (las barreras de entrada en el mundo inalámbrico son menores).  Reduciendo otro tipo de barreras, por ejemplo incoporando la instlalción de ductos en las concesiones de caminos (el mayor costo de despliegue de la red es de obras civiles), regulando el acceso a los edificios (hoy sólo entra un proveedor).
• Desarrollar modelo colectivos de acceso, por ejemplo utilizando cooperativas y otras modalidades colectivas, uno adquiere el acceso y varios acceden a su uso.
• Aumentar los contenidos locales en particular las interaciones con el estado (central y sobretodo local) de los ciudadanos.
• Promover nuevos modelos (innovadores) de negocios, internet de prepago, two side market, parametrización de planes y otros que permitan mejorar la oferta
  

Más información en

• OECD
• ITU
• Estrategia Digital
• País Digital
• Barómetro Banda Ancha (Alejandro Barros)
  
• Senado y la Banda Ancha